Il libro racconta la storia finanziaria di una tipica famiglia italiana, sia dal punto di vista del consulente finanziario sia della famiglia stessa, ed evidenzia gli aspetti chiave che occorre considerare per realizzare una valida pianificazione patrimoniale.
Il libro ha due “anime”. Nella prima parte l’autore illustra, in forma di diario, le principali dinamiche relazionali che risparmiatori e consulenti dovrebbero intrattenere. La storia della famiglia consente di descrivere alcuni passaggi chiave: perché nasce l’esigenza di avere un consulente? Quali sono le aspettative e gli obiettivi che si intendono raggiungere? In un secondo momento viene introdotta la figura del consulente, descrivendo i vari aspetti del suo lavoro di analisi che a volte risulta poco visibile agli occhi dei clienti.
La seconda parte del testo approfondisce le basi teoriche e l’applicazione pratica del metodo Goal Based Investing. Qui l’autore pone particolare attenzione sia alle emozioni più importanti che entrano in gioco quando si decide di investire il proprio denaro, sia ai vari passaggi che si devono seguire per fare in modo che gli investimenti possano raggiungere i risultati sperati.
Introduzione. Scopri i perché - Il diario di Luisella - Il diario del consulente - Sogni e obiettivi - Risparmiamo o investiamo? - Il lungo viaggio è iniziato - Il Goal Based Investing. Conclusioni.
Luciano Scirè è il fondatore di Goal Based Investing Italia, la prima piattaforma italiana sull’applicazione pratica del metodo GBI. Vanta un’esperienza di oltre 25 anni nel settore dell’Asset e del Wealth Management e collabora con le più importanti istituzioni finanziarie italiane.
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